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技术面
日盘收于904.0元/吨，较上一交易日上涨1.57%，最高价910.0元，最低价891.0元，振幅2.13%。价格位于短期均线上方运行，MACD红柱温和放大，KDJ指标偏强运行于65附近区域，短期技术面偏多。
模型构成: Ridge 1.29% (α=1.0, 8 特征) + Naive 1.44% (今日=明日) 各 50% 混合; 训练 1584 个交易日 (20200102 ~ 2026-07-21, 含 20 个主力合约切换); 当日实际 high/low 收盘后回填, 算 intraday_amp MAE 验证. 本预测基于历史统计, 实际波动可能受突发政策 / 库存 / 外盘事件冲击偏离.
【最新收盘价】日盘收904.0元/吨，1.57% 。7月下旬宏观政策密集期临近，国内商品期货早盘多数上涨，玻璃、硅铁、沪铝等涨超2%。预计今日早盘高开于904-910元/吨区间运行，关注910附近压力位。
综合判断：短期偏多，核心逻辑为空头大幅减仓+宏观政策预期+成本支撑增强。预计日内运行区间895-915元/吨。
操作策略：建议在900-905元/吨区间低吸为主，止损895元，止盈915元，仓位控制在30%以内。若跌破895元可考虑反手做空，突破915元可继续持有。
日盘收于904.0元/吨，较上一交易日上涨1.57%，最高价910.0元，最低价891.0元，振幅2.13%。价格位于短期均线上方运行，MACD红柱温和放大，KDJ指标偏强运行于65附近区域，短期技术面偏多。
截至2026-07-10，玻璃180日平均基差率为1.29%，90日平均基差率为2.28%，基差率处于正常水平。从2026-04-12至2026-07-11期间，玻璃主力基差最大值为123.00，最小值为-36.00，波动区间适中。
持仓龙虎榜显示，玻璃FG2609合约多头持仓1,056,659手（减少9,959手），空头持仓1,439,583手（减少62,437手），净持仓-382,924手。净多头前5为中泰（+60,647）、徽商（+41,850）、方正中期（+39,190）等，净空头前5为高盛（-203,387）、中信（-140,241）、中金财富（-98,147）等。空头大幅减仓6.2万余手，显示主力资金看涨情绪升温。
亚洲地区运费持续上涨，玻璃生产成本端支撑增强。国内商品期货早盘多数上涨，螺纹钢、PVC、甲醇等品种走强，产业链整体氛围偏多。
7月下旬处于宏观政策密集期，市场对稳增长政策预期增强，宏观面利好玻璃需求预期。
基于已有数据暂未获取进出口维度明确信息，建议关注后续海运费用及海外需求变化。
国内商品期货早盘主力合约多数上涨，玻璃主力涨幅超2%，市场做多情绪浓厚，风险偏好回升。
宏观政策不及预期、产业链运费波动、房地产市场复苏力度。
| 期货公司 | 多 | 空 | 净 |
|---|---|---|---|
| 中泰期货（代客） | 60,647 | 0 | +60,647 |
| 徽商期货（代客） | 41,850 | 0 | +41,850 |
| 方正中期（代客） | 66,017 | 26,827 | +39,190 |
| 信达期货（代客） | 34,461 | 0 | +34,461 |
| 东方财富（代客） | 34,445 | 0 | +34,445 |
| 期货公司 | 多 | 空 | 净 |
|---|---|---|---|
| 高盛期货（代客） | 0 | 203,387 | -203,387 |
| 中信期货（代客） | 74,821 | 215,062 | -140,241 |
| 中金财富（代客） | 0 | 98,147 | -98,147 |
| 东证期货（代客） | 78,945 | 131,551 | -52,606 |
| 浙商期货（代客） | 0 | 41,373 | -41,373 |